XP Malls vende participação em nove shoppings por R$ 1,6 bi
XP Malls vende participação em nove shoppings por R$ 1,6 bi
XP Malls vende participação em nove shoppings por R$ 1,6 bi e garante aproximadamente R$ 1 bilhão em liquidez imediata ao firmar memorando com a Riza Asset, que criará um novo FII para abrigar as fatias adquiridas.
XP Malls vende participação em nove shoppings por R$ 1,6 bi
Segundo o acordo, a gestora Riza pagará 68% do valor à vista e o restante em até cinco anos. A conclusão da transação depende da estruturação e da captação de recursos do fundo imobiliário que receberá os ativos, processo previsto para ser finalizado em 90 dias.
A venda abrange participações de destaque, como 45% no Tietê Plaza Shopping, na capital paulista, e 20% no Grand Plaza Shopping, em Santo André. Em outros quatro ativos — incluindo Shopping Downtown (RJ) e Partage Santana Shopping (SP) — o XP Malls se desfaz integralmente das cotas, enxugando um portfólio hoje composto por 26 empreendimentos avaliados em R$ 8 bilhões.
Para os mais de 600 mil cotistas, o desinvestimento alivia a preocupação com pagamentos de aquisições recentes, estimados em R$ 800 milhões até dezembro, sobretudo a compra de ativos da Syn Prop Tech. A operação também gerará ganho de capital estimado em R$ 278 milhões, permitindo distribuição bruta de cerca de R$ 4,90 por cota.
De acordo com Pedro Carraz, gestor imobiliário da XP Asset, a medida “reforça a estrutura de capital sem necessidade de alavancagem”. Já o vice-presidente Felipe Teatini projeta avanço de quase 20% no NOI por metro quadrado, de R$ 130 para R$ 155, com a retirada de shoppings que hoje respondem por menos de 4% da receita operacional líquida.
A transação ocorre em meio a um ciclo de reciclagem de portfólio iniciado em julho, quando o XP Malls vendeu sua fatia no Shopping D por R$ 22,4 milhões. Paralelamente, o fundo aguarda aprovação do Cade para adquirir participações minoritárias no Praia de Belas (RS) e em dois shoppings paulistanos do grupo Metrô Tatuapé.
Imagem: Internet
Informações adicionais sobre normas de fundos imobiliários podem ser consultadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que supervisiona o setor.
Quer entender o impacto dessas movimentações no varejo físico? Confira a cobertura completa em nossa editoria de Economia e Negócios e acompanhe as próximas atualizações.
Crédito da imagem: NeoFeed
