Pague Menos avalia follow on de R$ 250 mi na B3 para captar
Pague Menos avalia follow on de R$ 250 mi na B3 para captar. Pague Menos, rede de farmácias com forte presença no Nordeste e no Norte, informou nesta segunda-feira, 15, que estuda realizar uma oferta pública subsequente de ações estimada em R$ 250 milhões, restrita a investidores profissionais.
O formato proposto combina distribuição primária de papéis, que direcionaria recursos ao caixa da companhia, e tranche secundária pertencente a fundos geridos pela americana General Atlantic, detentora de 16,8 % do capital. Para avaliar a operação, foram contratados Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos.
Pague Menos avalia follow on de R$ 250 mi na B3 para captar
Segundo fato relevante, caso o follow on avance, os atuais acionistas terão direito de preferência na subscrição da oferta primária. A companhia também decidiu suspender a divulgação de seu guidance financeiro até a conclusão do processo. Na B3, as ações PNMM3 recuavam 1,83 % às 10h10, cotadas a R$ 3,75, embora acumulem alta de 19,4 % em 2025, o que confere valor de mercado de R$ 2,33 bilhões.
Com a possível emissão, a varejista pode se juntar a outras empresas que reabriram gradualmente o mercado de capitais este ano. Em agosto, a Gafisa levantou R$ 88,6 milhões; em julho, a Fras-Le captou cerca de R$ 400 milhões; Méliuz e Orizon também recorreram ao instrumento, enquanto Azul e Caixa Seguridade protagonizaram captações bilionárias no primeiro semestre.
De acordo com dados da B3, o volume de follow ons ainda está distante dos níveis pré-2022, mas o movimento recente indica apetite crescente de investidores por emissões voltadas a reforço de capital e desalavancagem.
Imagem: Internet
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Crédito da imagem: NeoFeed
