Groww lança IPO bilionário após retorno da sede
Groww lança IPO bilionário após retorno da sede. O IPO da Groww, maior corretora de varejo da Índia, chega ao mercado poucos meses depois de a companhia transferir sua sede de Delaware para Bengaluru e pode avaliá-la em cerca de US$ 9 bilhões.
A oferta, prevista para o segundo semestre, reúne nomes de peso. Satya Nadella, CEO da Microsoft, Y Combinator, Ribbit Capital e Tiger Global estão entre os investidores que pretendem vender 236 milhões de ações, o que corresponde a 5,6 % do capital total.
Groww lança IPO bilionário após retorno da sede
Além do bloco de venda secundária, a fintech pretende captar 10,6 bilhões de rúpias (aprox. US$ 121 milhões) em emissão primária. Segundo o prospecto preliminar, o preço das 574 milhões de ações ofertadas deverá oscilar entre 56 bilhões e 68,2 bilhões de rúpias, garantindo liquidez a fundos internacionais que buscam saída parcial.
Fundadores mantêm participação majoritária
Os cofundadores Lalit Keshre, Harsh Jain, Neeraj Singh e Ishan Bansal venderão apenas 4 milhões de ações, equivalente a 0,7 % da oferta, sinalizando confiança no crescimento de longo prazo.
Números operacionais reforçam atratividade
No exercício encerrado em 31 de março, a receita da empresa subiu 45 %, atingindo 40,6 bilhões de rúpias (US$ 462 milhões). O lucro líquido somou 18,2 bilhões de rúpias (US$ 208 milhões), revertendo o prejuízo do ano anterior provocado pelos custos da mudança de jurisdição.
De acordo com a Bolsa Nacional da Índia, a plataforma soma 37,4 milhões de contas demat, representando 19 % do mercado, além de 12,6 milhões de clientes ativos, 17 milhões de planos SIP e 9 milhões de investidores exclusivos em fundos mútuos.
Imagem: Internet
Especialistas ouvidos pela Reuters afirmam que a repatriação de sedes facilita o cumprimento de regras locais e atende ao apetite crescente de investidores de varejo por novos IPOs.
JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, Axis Bank e Motilal Oswal Investment Advisors coordenam a distribuição.
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Crédito da imagem: Divulgação/Groww
